Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, πιθανώς να ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την άντληση ως €500 εκατ., καθώς έξι τράπεζες έλαβαν τη σχετική εντολή.
Πρόκειται για τις:
- BNP Paribas
- BofA
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- UBS
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s και Β από την S&P, ενώ ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, που σημαίνει 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Η έκδοση πράσινου ομολόγου, το πρώτο για την Πειραιώς, είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της τράπεζας και προορίζεται για την κάλυψη του ενδιάμεσου στόχου για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) που έχει θέσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board).
